尊龙凯时瑞专长｜中|公司领导要了我好几次细节|国车险市场现状报告

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　　过去几年来◈◈✿，中国车险市场的表现主要受到两大关联因素的影响◈◈✿，其一是2020年的车险改革尊龙凯时◈◈✿，导致车险保费大幅下降◈◈✿；其二是新冠疫情暴发后道路上车流量减少◈◈✿，使得赔付率明显下降◈◈✿。

　　自2020年9月启动车险改革以来◈◈✿，2020年市场保费持平◈◈✿，2021年保费同比下降 5.7%尊龙凯时◈◈✿，而2014-2019年期间的复合年增长率曾达到8.2%◈◈✿。此外◈◈✿，2021年市场整体综合成本率升至101%◈◈✿，为2015年以来首次出现承保亏损◈◈✿。

　　2022年对于保司来说是车险的转型之年◈◈✿：市场逐步适应车险改革影响◈◈✿，同时因疫情期间交通流量和活动减少◈◈✿，出险率有所下降◈◈✿。保费增长与盈利水平已基本恢复至疫情前水平◈◈✿，即2022-2024年间◈◈✿，保费的复合年增长率为5.5%◈◈✿，基本符合汽车保有量5.2%的增速◈◈✿，且市场综合成本率为98.1%（见图1）◈◈✿。

　　由自然灾害（如超强台风“杜苏芮”）所导致的车险损失的发生频率和严重程度均呈上升趋势（见图 2）◈◈✿。根据近期理赔数据◈◈✿，单次重大自然灾害事件造成的损失可达市场保费规模的近1%◈◈✿，这对车险的盈利性构成了挑战◈◈✿，而该业务已因激烈竞争而导致利润率微薄◈◈✿。洪水◈◈✿、强对流天气等次生灾害影响加剧进一步导致车险中因自然灾害所导致的损失总金额上升◈◈✿。

　　居民消费价格指数（CPI）中的交通工具使用和维修有助于跟踪车辆维修和更换成本的变化公司领导要了我好几次细节◈◈✿，与车损险赔案强度密切相关◈◈✿，该指数在2023年同比增长0.7%◈◈✿，在2024年同比增长0.5%尊龙凯时◈◈✿，2025年1-6月同比增长0.1%◈◈✿。此外◈◈✿，作为理赔成本替代指标的汽车制造业生产者价格指数 (PPI) 自2022年起持续下降◈◈✿，这一趋势延续至2023年◈◈✿，并在2024年进一步降低◈◈✿。

　　由于车险改革导致费率下降◈◈✿，保险公司希望维持保费收入◈◈✿，第三者责任保险的平均保额不断增加◈◈✿。尽管最高人民法院于2022年统一了城乡居民人身损害赔偿标准◈◈✿，但由于道路安全水平的提升和智能辅助驾驶功能的普及◈◈✿，第三者责任保险的案均赔款只有小幅上升◈◈✿。

　　新能源汽车销量持续快速增长◈◈✿，2024 年◈◈✿，新能源汽车销量约占新车销量的48%◈◈✿，新能源车车险保费收入占车险总体保费收入的15.4%◈◈✿。新能源汽车的赔付成本高于传统燃油车◈◈✿，目前该业务板块处于承保亏损状态◈◈✿。我们将在下文标题为“协同合作是解决新能源汽车高赔付率的关键”的章节中具体探讨其原因◈◈✿，结合先进的安全功能◈◈✿、改进的技术和更好的风险管理◈◈✿，长期来看或将降低中国市场的赔付率◈◈✿。

　　中国的保险公司还会凭借整车厂和经销商渠道建立更全面的合作关系◈◈✿，向车主销售涉车非车类产品◈◈✿，如汽车延长保修保险◈◈✿、车辆置换补偿服务保险（GAP）和代步车保险◈◈✿。此类型产品鼓励车主回到整车厂/经销商处进行维修◈◈✿，进一步完善了汽车生态体系◈◈✿，保险公司可以交叉销售◈◈✿，而整车厂/经销商则可以增加汽车后市场收入◈◈✿。

　　自2024年起◈◈✿，智能辅助驾驶功能在新能源汽车中的应用日益广泛◈◈✿，越来越多的新能源汽车整车厂开始寻求智能辅助驾驶责任保险◈◈✿，在这些先进功能出现设计缺陷和故障时承担对车主和第三者的责任◈◈✿。

　　过去五年间◈◈✿，中国已逐步成为新能源汽车市场的全球领导者◈◈✿。2024 年◈◈✿，中国新能源汽车销量占全球新能源汽车市场份额的70%（见图3）◈◈✿。仅在中国◈◈✿，新能源汽车（包括插电式混合动力新能源汽车◈◈✿、增程式新能源汽车和混合动力新能源汽车）的新车销售渗透率已增至48%◈◈✿，2024年售出约1300万辆新能源汽车◈◈✿。

　　因此◈◈✿，近年来新能源汽车车险保费规模快速增长◈◈✿，但该业务目前仍处于承保亏损状态◈◈✿。新能源汽车保费在过去五年大幅上涨◈◈✿，2024年新能源汽车保费（含交强险及商业车险）为1409亿元人民币◈◈✿，占车险保费总额的15.4%（见图4）◈◈✿。此外◈◈✿，预计到2030年◈◈✿，新能源汽车保费占比将提升至车险总保费的37%◈◈✿。

　　2024年◈◈✿，新能源汽车车险的平均综合成本率约为107%◈◈✿，承保损失57亿元人民币◈◈✿。高综合成本率主要由高赔付率造成◈◈✿，例如◈◈✿，在301款保有量超过1万辆的新能源乘用车中◈◈✿，有99款车型的赔付率超过100%◈◈✿。此外◈◈✿，在保有量超过5000辆的55款新能源货车中◈◈✿，有38款车型的赔付率超过100%◈◈✿。新能源汽车的车均风险成本是燃油车的2.2倍◈◈✿。

　　根据瑞士再保险的一份报告◈◈✿，2023年新能源车车险平均保费比传统燃油车高出81%◈◈✿。新能源汽车车险的高风险溢价可归因于以下几个因素◈◈✿：

　　由于新能源车与燃油车在驾驶特性上存在显著差异◈◈✿，驾驶员需要一定时间适应◈◈✿，因此新能源车在使用的第一年出险率较高

　　2025年1月◈◈✿，国家金融监督管理总局等三部委联合发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》◈◈✿，提出降低维修保养成本◈◈✿、创新优化车险供给◈◈✿、和加强保险监督管理等措施◈◈✿。

　　在《意见》发布的同一天◈◈✿，上海保险交易所推出了新能源汽车车险平台◈◈✿，旨在实现保险全覆盖◈◈✿，尤其是对高风险车辆公司领导要了我好几次细节◈◈✿。目前已有32家保险公司注册该平台◈◈✿，且不得拒绝任何承保请求公司领导要了我好几次细节◈◈✿。

　　瑞士再保险一直积极参与该议题◈◈✿，与行业伙伴保持合作◈◈✿。除了发布多份关于新能源车的出版物外◈◈✿，瑞士再保险还与中国汽车维修行业协会合作◈◈✿，于2023年10月共同制定并发布了一套名为《新能源汽车动力电池检测与维修标准》的保险标准◈◈✿，旨在为理赔专业人员提供有价值的参考资料从而实现准确且一致的理赔评估◈◈✿。

　　自 2024 年以来◈◈✿，智能辅助驾驶功能已经成为车企的核心竞争力之一◈◈✿。尤其在新车型中◈◈✿，有些功能渗透率已超过50%（见图 5）◈◈✿。2025年初◈◈✿，头部新能源车企比亚迪（BYD）发布了“天神之眼”智能辅助驾驶系统公司领导要了我好几次细节◈◈✿，对标特斯拉FSD系统◈◈✿，◈◈✿，计划装配于10万以上全部车型◈◈✿。这标志着智能辅助驾驶功能从豪华车型向经济型标准车型迁移的关键里程碑◈◈✿。因此◈◈✿，“智驾平权”成为中国汽车制造业的一个核心主题◈◈✿。市场预计2025年将成为智能辅助驾驶技术爆发式增长的一年◈◈✿。

　　截至2024年9月◈◈✿，自动紧急制动 (AEB)◈◈✿、前向碰撞预警 (FCW) 和车道偏离预警 (LDW) 已集成至几乎所有新车型◈◈✿，渗透率超 50%公司领导要了我好几次细节◈◈✿。此外◈◈✿，到2024年底◈◈✿，APA（自动泊车辅助系统）的安装量达到490万辆◈◈✿，增长率为39.7%◈◈✿，在新车中的渗透率达到21.3%◈◈✿。

　　2024年起◈◈✿，高速领航辅助驾驶 (NOA) 和城市 NOA呈现快速增长◈◈✿。市场数据显示◈◈✿，到2024年◈◈✿，NOA在乘用车的安装量达到197万辆◈◈✿，同比增长率为162%◈◈✿。2024年新能源汽车NOA渗透率达21.68%◈◈✿，随着整车厂将该技术下放至低价车型◈◈✿，渗透率有望进一步提升◈◈✿。

　　经过政府多年的支持尊龙凯时◈◈✿，中国的车联网 (V2X) 技术已逐步发展到足以支持商用自动驾驶出租车的阶段◈◈✿。截至2024年4月◈◈✿，开放的自动驾驶测试区域已达29000公里◈◈✿，向企业发放了6,800多张三级/四级试点许可证（三级定义为有条件自动驾驶◈◈✿，四级定义为高度自动驾驶）◈◈✿。累计测试里程已达8800万公里◈◈✿。北京◈◈✿、重庆等多个城市已开展Robotaxi商业化运营◈◈✿。深圳和上海◈◈✿。经过几个月的运营◈◈✿，百度报告称“萝卜快跑”无人车事故率仅为人类驾驶员的1/14◈◈✿。

　　智能辅助驾驶汽车的快速崛起也为保险公司设计新的保险产品提供了机会◈◈✿。例如◈◈✿，随着智能辅助驾驶功能渗透率提升◈◈✿，2024年末起智能驾驶责任险开启快速增长模式◈◈✿。该产品主要保障由智能辅助驾驶系统缺陷导致的损失◈◈✿，整车厂通常将该保险产品与其服务包捆绑销售◈◈✿。随着更多具备智能驾驶功能的车辆上路◈◈✿，软件可靠性及网络安全等新型风险逐渐显现◈◈✿。瑞士再保险也在贡献我们的力量◈◈✿，通过提供端到端解决方案公司领导要了我好几次细节◈◈✿，包括产品设计◈◈✿、定价和理赔等公司领导要了我好几次细节◈◈✿，为我们的客户提供强有力的支持◈◈✿。

　　中国汽车全球出口业务自2021年来激增近500%◈◈✿。疫情期间◈◈✿，全球汽车市场持续波动◈◈✿，但中国的汽车出口却是一个亮点◈◈✿。

　　2024 年◈◈✿，中国以640万辆◈◈✿、1170亿美元的出口额超越日本成为全球最大汽车出口国◈◈✿。预计2025年中国汽车出口将达700万辆◈◈✿，但贸易壁垒可能阻碍出口势头◈◈✿。

　　市场数据显示◈◈✿，出口至许多国家的汽车数量都有所增加◈◈✿，尤其是乘用车◈◈✿，其次是货车和客车◈◈✿，这些国家包括阿拉伯联合酋长国◈◈✿、沙特阿拉伯和巴西等◈◈✿。

　　汽车出口增长对承保公司具有多重影响◈◈✿。总体而言◈◈✿，我们正迎来汽车出口的历史最高水平◈◈✿。例如◈◈✿，多家整车厂和贸易商需要与出口相匹配的保险产品（如出口车辆延长保修保险EWI）◈◈✿，该产品为出口商提供参与国际贸易所需的信心与保障◈◈✿，助力中国汽车出口◈◈✿。同时◈◈✿，必须建立包含第三方管理公司 (TPA)◈◈✿、维修网络和销售渠道的出口车保险生态系统◈◈✿。生态系统越成熟◈◈✿，海外保险业务增长就越快◈◈✿，也能为海外客户提供更多保险产品◈◈✿。

　　中国的车险市场瞬息万变◈◈✿。随着汽车保有量快速增长◈◈✿、新规出台以及车辆技术集成◈◈✿，保险需求持续上升尊龙凯时◈◈✿，并正在改变保险业态◈◈✿。此外◈◈✿，新能源汽车的兴起带来了独特的风险和保险需求◈◈✿，而消费者需要更加个性化和灵活的保险产品◈◈✿。

　　凭借我们在当地的业务覆盖和全球汽车领域的专业知识公司领导要了我好几次细节◈◈✿，我们正与保险公司合作管理风险◈◈✿、支持产品开发◈◈✿，并提供全球专业技能和知识◈◈✿，以帮助增强中国车险市场的韧性◈◈✿。